Tras ser derrotado por Zuko, Zhao es arrastrado al mundo de los espíritus por el Espíritu del Océano como castigo por sus acciones.

La Princesa Yue, quien recibió vida del Espíritu de la Luna cuando era una recién nacida, decide devolver esa chispa vital para resucitar al espíritu. Sacrifica su vida mortal y se convierte en el nuevo Espíritu de la Luna.

Sufre la pérdida de Yue, lo que marca su desarrollo personal para el resto de la serie.

Enfrenta la carga de ser el Avatar y el poder incontrolable de los espíritus.

El almirante Zhao asesina la forma mortal del Espíritu de la Luna (Tui), lo que provoca que la luna desaparezca del cielo y los maestros agua pierdan sus poderes.

Salva a Aang de morir congelado y se enfrenta a Zhao en un duelo final, mostrando los primeros indicios de su cambio interno.